Louise vit au bout du monde, tout là-haut, dans une vallée belle et rude dont les rares habitants n'aiment pas se mélanger avec ceux "d'en bas". Alors, quand un nouvel élève déboule dans la classe en cours d'année, Louise, comme les autres, pense à une erreur. Non seulement Chems n'est pas de la vallée, mais il est différent, avec ses cheveux longs, la couleur de sa peau, la vieille caravane dans laquelle il vit avec sa mère au milieu des bois... C'est cette différence que Louise trouve attirante. Elle est bien la seule. Pour les autres, comme son père, un étranger n'a rien à faire dans la vallée où le travail manque, où la scierie du coin bat de l'aile. Louise se sent coupée en deux. Mais Chems va prouver qu'il aime cet endroit comme s'il y était né. Quitte à le défendre au péril de sa vie.

露易絲住在世界的盡頭，住在美麗又崎嶇的山谷，那裡為數不多的居民，不喜歡和住在「下面的人」攪和在一起。當一位新學生舍姆在學期中突然轉進學校，露易絲和其他人一樣，都認為應該是個錯誤。舍姆不僅不是山谷的人，他還很不一樣，他的長髮、膚色，他和母親住在森林中的舊旅行車上，都令人側目……露易絲認為他這些與眾不同之處很迷人，但她是唯一這麼想的人。對其他人，例如她的爸爸來說，山谷工作缺乏，鋸木廠又趨於沒落，根本不需要外來者。露易絲覺得自己被分割成兩半，左右為難。但舍姆將證明，他會像愛家鄉一般，愛這個地方，甚至會冒生命危險保護它。